Největší bohatství máte v databázi
Mnoho poradců se neustále honí za novými leady, zatímco jejich stávající kmen „leží ladem“. Přitom největší důvěru už u svých klientů máte. Otázkou není, zda tito lidé potřebují další služby, ale zda o nich víte vy a zda jim je nabídnete dříve než konkurence.
V Growy vnímáme sekci Obchod jako radar, který neustále skenuje vaše portfolio a hledá bílá místa.
Jak Growy automatizuje vyhledávání příležitostí?
Díky správně nastaveným filtrům a kategoriím, o kterých jsme mluvili v minulých dílech, už nemusíte složitě přemýšlet. Systém vám sám vytvoří „Akci“ v momentě, kdy najde shodu:
- Pojištění k úvěrům: Má klient aktivní hypotéku, ale chybí mu v systému záznam o životním pojištění nebo pojištění neschopnosti? Growy vám to připomene.
- Investiční horizont: Klientovi končí termínovaný vklad nebo stavební spoření? Systém vygeneruje příležitost k reinvestici 3 měsíce předem.
- Rodinné vazby: Pokud má klient v systému vedené děti, které dosáhly plnoletosti, je to ideální čas na otevření tématu vlastního spoření nebo startovacího bydlení.
Pipeline pro cross-sell: Od tipu k podpisu
Příležitost v sekci Obchod není jen záznam v tabulce. Je to aktivní proces. V Growy můžete pro cross-sell aktivity nastavit samostatnou prodejní cestu:
- Identifikovaná potřeba (systém našel mezeru).
- Prvotní oslovení (e-mail nebo krátký telefonát).
- Zpracování srovnání (využití dat, která o klientovi už máte).
- Uzavření a aktualizace (automatické propsání nové smlouvy do klientské karty).
"Díky tomuto postupu už nikdy neuslyšíte od svého klienta: 'Jé, já si to pojištění uzavřel včera v bance, netušil jsem, že to děláte taky.'"
Analýza potenciálu kmene
Jako majitel firmy nebo manažer týmu můžete v sekci Obchod sledovat „Potenciál kmene“. Vidíte v reálném čase, kolik peněz v provizích „leží na stole“ v rámci neuzavřených cross-sellů. To vám dává jasný podklad pro zadávání úkolů týmu a plánování kvartálních cílů.
Závěr: Obchodujte chytře, ne tvrdě
S Growy už nemusíte „střílet naslepo“. Každý telefonát klientovi má jasný důvod a podloženou hodnotu. Cross-sell v CRM není o nucení produktů, ale o komplexní péči, kterou vaši klienti očekávají.